Fusões e Aquisições crescem 40% no 1º semestre de 2025, impulsionadas por grandes operações

O mercado de fusões e aquisições (M&A) no Brasil movimentou US$ 29 bilhões nos primeiros seis meses de 2025, o que representa um crescimento de 40% no valor transacionado em relação ao mesmo período do ano anterior. (Fonte Valor Econômico)

Apesar do avanço expressivo no volume financeiro, o número de operações caiu 25%, passando de 432 para 322 transações. Esse cenário revela uma mudança de perfil: menos deals, porém com tíquete médio mais elevado.

Segundo o levantamento, o principal motor desse crescimento foram as operações de grande porte nos setores de energia e recursos naturais, que seguem concentrando o interesse de investidores estratégicos e financeiros. Empresas de geração e distribuição de energia, petróleo e gás, papel e celulose e mineração lideraram o movimento. São setores que, por sua natureza capital-intensiva, envolvem transações com valores significativamente acima da média.

Para o segundo semestre, a expectativa da Seneca é de uma possível melhora no ambiente macroeconômico, o que pode abrir espaço para um novo ciclo de M&As em diferentes setores da economia.

Na brs partners, seguimos atentos aos movimentos do mercado e preparados para apoiar nossos clientes na identificação de oportunidades e na condução de processos estratégicos de M&A — seja na venda, aquisição ou reestruturação de ativos.

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Mês de Maio começa aquecido para M&A


O mercado de fusões e aquisições iniciou o mês de maio em ritmo acelerado, com transações relevantes em setores distintos como beleza, saúde, veterinária e mobilidade. O movimento reforça a atratividade de negócios com potencial de escalabilidade e posicionamento estratégico — temas cada vez mais centrais nas teses de investimento.

UAUBox aposta em ecossistema de wellness

Uma das movimentações mais simbólicas foi a da UAUBox, beautytech focada em assinaturas de produtos de beleza, que anunciou a aquisição da Experimentaí, startup criada por alunos da Link School e especializada em caixas-surpresa com produtos de bem-estar.

Mais do que apenas incorporar um novo produto ao portfólio, a UAUBox sinaliza uma mudança de posicionamento: a construção de um ecossistema que une assinatura, amostragem, afiliados e dados de consumo. A Experimentaí, com apenas um ano de operação e R$ 1 milhão de faturamento, atraiu mais de 90 marcas e consolidou uma base ativa de 30 mil usuários.

A expectativa da UAUBox é dobrar o faturamento da Experimentaí e posicioná-la como um canal relevante de validação e engajamento para marcas voltadas à geração Z.

Fleury reforça presença regional com aquisição do Confiance

Na área da saúde, o Fleury concluiu a compra do laboratório Confiance, por R$ 130 milhões. A rede adquirida possui 25 unidades na região de Campinas e é responsável por mais de 5,8 milhões de exames ao ano. A aquisição expande a presença do Fleury no interior de São Paulo e fortalece o modelo de atendimento com coleta domiciliar — uma tendência crescente no setor.

Vetnil entra em terapias celulares com compra da Bio Cell e BioInnova

A Vetnil, tradicional empresa brasileira do setor veterinário, adquiriu participação majoritária (62%) na Bio Cell e BioInnova, empresas especializadas em terapias celulares e testes in vitro. A operação marca a entrada da Vetnil em áreas de alta tecnologia e inovação, com grande potencial de crescimento e impacto no bem-estar animal. A estratégia é ampliar o portfólio com soluções de ponta e escalar novos modelos terapêuticos no Brasil.

Tendência: inovação e segmentação como vetores de M&A

O que une essas movimentações é a busca por ativos com capacidade de complementar teses estratégicas, acelerar a entrada em novos mercados e diferenciar a oferta de valor. Enquanto startups oferecem inovação, agilidade e novos públicos, players consolidados entregam capilaridade, estrutura e capacidade de escalar.

O mês de maio ainda promete outras movimentações relevantes, e na BRS continuaremos monitorando o cenário para trazer os destaques e implicações para o mercado de M&A.