BRS. 10 anos dedicados a proporcionar grandes resultados aos clientes

Fundada em 2010, a BRS é especializada em conduzir processos de Fusões & Aquisições (M&A) bem como projetos de desenvolvimento corporativo. O objetivo pode ser crescimento, reestruturação ou venda da empresa. O cliente conta com uma equipe experiente e focada em fechar o melhor negócio para o cliente.

Nosso trabalho é sempre pautado pelos princípios de confidencialidade, profundidade no planejamento e total alinhamento de interesses com o cliente. A experiência multissetorial em negócios nacionais e internacionais permitem que a BRS auxilie o cliente no planejamento e execução da melhor estratégia.

AQUISIÇÃO DE EMPRESAS

VENDA DA EMPRESA

CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA VENDA PARCIAL

FUSÃO E PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Transações Divulgadas

Trabalhamos focados em atingir os objetivos de nossos clientes, concretizando a melhor operação.

Prova da satisfação com nossos resultados está nos clientes recorrentes, que nos contratam para mais de uma operação, conforme mostram as transações aqui selecionadas.

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Em setembro de 2019 o grupo inglês Cognita Schools adquiriu 100% das quotas dos colégios do grupo Maxi em Londrina: o Colégio Maxi, Colégio NeoDNA e New Med.

O Cognita Schools possui mais de 76 escolas na Europa, Asia e America Latina, emprega mais de 7.500 professores e colaboradores para apoio na educação de mais de 50.000 alunos.

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Em março de 2015 a SOMOS EDUCAÇÃO concluiu a aquisição de 100% das quotas do Colégio Maxi de Cuiabá.

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Em outubro de 2011 a Abril Educação, atualmente SOMOS EDUCAÇÃO, concluiu a aquisição de 100% das quotas do Sistema Maxi de Ensino.

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A CVC Brasil adquiriu 100% das quotas da Experimento, reconhecida como uma das melhores agências de intercâmbio da América Latina.

Anteriormente à operação da Experimento, sócia da BRS foi advisor na venda de outra empresa das fundadoras da Experimento: o grupo de escolas e sistema de ensino Pueri Domus.

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O Grupo SETEC, um dos líderes franceses na área de engenharia, adquiriu 100% da MWH Brasil, subsidiária da multinacional americana MWH International.

 A nova empresa foi nomeada  SETEC Hidrobrasileira. São prestados serviços de engenharia e consultoria nas áreas de transporte, infraestrutura, recursos hídricos, saneamento, meio ambiente, mineração e energia.

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O Eleva Educação adquiriu o Grupo Nota 10, maior grupo de ensino básico do Mato Grosso do Sul, composto pelos Colégios Nota 10, Delphos e Total, com unidades em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã.

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O Eleva Educação, um dos maiores grupos educacionais do país, adquiriu as duas unidades Colégio Master de Cuiabá, líder em aprovação em Medicina no estado de Mato Grosso.

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Em outubro de 2012 a BRS assessora os sócios do grupo Alfa na venda de 51% das quotas da Alfacon para a Abril Educação (hoje chamada Somos Educação). A AlfaCon atua no segmento de preparação para concursos públicos online e também presencial

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A BRS assessora novamente os sócios do grupo Alfa, agora na venda das 4 unidades do Colégio Alfa Cascavel, escola líder em aprovações no curso de medicina, para o Eleva Educacao, um dos maiores grupos educacionais do Brasil.

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A Cultura Inglesa Londrina e a Cultura Inglesa Curitiba, as duas maiores do Paraná, se uniram consolidando a presença no Estado.

Ambas são entidades pioneiras no ensino de inglês para crianças, jovens e adultos no Estado do Paraná.

 

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A BRS Partners tem o prazer de anunciar que assessorou o Over Colégio e Curso na operação com o Inspira Rede de Educadores, quarta maior rede de escolas do Brasil.

O Over é instituição educacional de destaque na região nordeste do Brasil. São 7 unidades nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, atendendo alunos da Educação Infantil ao Pré-Vestibular.

A BRS Partners é referência na assessoria para preparação e execução de processos de venda de empresas. Somente no setor de Educação foram mais de uma dezena de negócios concretizados com sucesso. 

Depoimentos

E para falar sobre o trabalho da BRS, nada melhor do que as palavras dos próprios clientes:

“Vimos que era hora de darmos o passo mais importante na história da nossa empresa: a realização de todo trabalho de uma vida. Neste momento sabíamos que precisávamos de uma empresa capaz de nos ajudar a valorizar tudo aquilo que tínhamos construído por décadas de muito trabalho. Dizer que a BRS Partners fez isto com competência seria muito pouco para traduzir o nosso sentimento após os serviços, pois tiveram a sensibilidade de nos enxergar como amigos e não como clientes. Ao se colocarem em nossos lugares fizeram toda diferença.”


João Carlos da Silva, sócio-fundador do grupo Nota 10 (Campo Grande – MS)

“Trabalhar com a BRS no deal da venda da Experimento Intercâmbio foi uma experiência incrível.  São profissionais competentes, muito focados no projeto, incansáveis na busca de informações sobre a empresa, sobre sua estratégia e na organização dos seus números, sempre pensando na valorização do negócio. Esse é o grande diferencial da BRS e de sua equipe; a proximidade, a intimidade e a profundidade que eles adquirem em pouco tempo com a empresa. Esse jeito de trabalhar da equipe da BRS se reflete na alta qualidade dos números e das informações, inspirando confiança nos participantes do processo de negociação e trazendo também velocidade no fechamento do negócio.” 


Roberta Zocchio, sócia da Experimento Intercâmbio Cultural (São Paulo – SP)

“Desde o primeiro contato, observamos que a forma de trabalho da BRS ia muito além da experiência, excelência profissional e do respeito que conquistaram no mercado de M&A. Eles sempre nos trataram, desde os contatos iniciais até o pós-closing, com incrível atenção, paciência e, acima de tudo, com empatia, pois compreendem todas as variáveis tangíveis e intangíveis que afetam este momento, tão importante e delicado de nossas vidas. Em todos os contatos e embates com compradores, auditores, contadores e advogados, estiveram ao nosso lado orientando, analisando cenários e nos auxiliando na tomada de decisões e definições de estratégias de negociação. Somos extremamente gratos por ter a oportunidade de conviver e trabalhar com a assessoria da BRS, e muito felizes com a qualidade do serviço prestado por eles.”


Joao Bosco, sócio-fundador do Colégio Delphos

 “No fim do ano de 2014, tomamos a decisão de vender a instituição. O trabalho da BRS foi fundamental para a venda, havia muitas informações que desconhecíamos. O trabalho desenvolvido ao longo de 2015 a 2017 foi fundamental para chegarmos a um Ebitda que fosse confortável para os sócios, as orientações na redução de contingências e reestruturação da empresa. Eu diria que a BRS Partners fez toda a diferença no processo de venda da escola, quando recebemos os potenciais compradores em 2018 tudo já estava organizado, tivemos pouquíssimas contingências. E o trabalho deles não se encerrou no dia do fechamento do negócio, passados 7 meses a BRS ainda nos assessorou na apuração da dívida líquida e outras questões pós-fechamento. O trabalho da BRS foi fundamental para o processo de venda, não tínhamos noção de como precificar nosso negócio nem conduzir o processo, só temos a agradecer a todo trabalho desenvolvido ao longo de quase 5 anos.”


Augusto Fortunato, socio-fundador do Colégio Master de Cuiabá, MT

Sócios

Cinthia Ribeiro

Há 20 anos é advisor em operações de Fusões e Aquisições nacionais e internacionais. Já conduziu dezenas de projetos de aquisição, venda, captação de recursos, fusão e parceria em diversos setores da indústria, varejo e serviços, notadamente o educacional, tecnologia, consumo, turismo, agronegócio, têxtil, automotivo, segurança, logístico e cosmético.

Antes de fundar a BRS, foi sócia do IGC Partners, onde atuou como advisor em processos de fusões e aquisições de empresas brasileiras em negociações nacionais e internacionais, e em projetos de preparação para abertura de capital.

Possui mestrado em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Warwick (Inglaterra), onde foi Chevening Scholar. Cursou programas executivos na área de finanças pelo Schweser Institute (EUA), em negociações avançadas pela Universidade de Harvard (EUA) e venture capital pela Universidade de Berkeley (EUA).

Cristhiane Liogi

Advisor especialista em processos de Fusões e Aquisições e consultoria financeira para os setores de educação, saúde, tecnologia e indústria.

Antes da BRS, atuou por 10 anos como responsável pela área financeira de Custos e Fiscal na multinacional Atlas Schindler. Trabalhou também na gestão financeira de empresas de nos setores de educação, moveleiro e industrial.

Aprovada no exame CFA® Nível I (Chartered Financial Analyst) – pós graduação internacional na área financeira, bem como no exame do CFP® (Certified Financial Planner™). Possui MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela FGV- Fundação Getúlio Vargas.

Lucas Nascimento

Advisor em operações de Fusões e Aquisições e consultoria financeira nos setores de educação, turismo, tecnologia, dentre outros segmentos.

Prestou consultoria financeira e estratégica para startups de diversos segmentos, como fintechs, foodtech, construtech e agtech na INTUEL, Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Foi também Presidente da ECAE-UEL, Empresa Júnior de Consultoria e Assessoria Econômica, que durante sua gestão recebeu uma menção honrosa da Junior Chamber International pelos serviços prestados à comunidade e foi considerada uma das melhores empresas juniores do Paraná na perspectiva financeira.

Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Londrina e aperfeiçoamento em finanças com foco em Avaliação de Empresas pelo Schweser Institute (EUA).

Tony Saad

Sócio fundador da BRS. Além de assessorar projetos de fusões e aquisições, possui longa trajetória de assessoria estratégica e financeira a grandes produtores, cooperativas e empresas do agronegócio. Também atua como conselheiro de empresas start-ups.

Antes de fundar a BRS, foi sócio-fundador da Global Corretora de Cereais e trabalhou como gerente responsável pela mesa de commodities e câmbio da Link Investimentos em Curitiba.

Possui pós-graduação em Agribusiness pela FGV e CPA 20 da ANBID (Associação Nacional dos Bancos de Investimentos).

Chantal Gouvea

Há mais de 18 anos atua como advisor no Brasil e nos Estados Unidos, tendo fechado mais de US$ 1.1 bilhão em transações nacionais e internacionais, abrangendo aquisições parciais a totais, alianças estratégicas, fusões, captação de recursos e IPOs. Assessorou empresas de médio e grande porte, incluindo empresas entre as 500 maiores dos Estados Unidos, nas áreas de finanças, transações de fusões e aquisições, disputas societárias, litígios empresariais, planejamento estratégico e avaliações econômico-financeiras.

Antes de trabalhar na BRS foi sócia do IGC Partners, onde atuou como assessora em processos de fusões e aquisições de empresas brasileiras em negociações nacionais e internacionais, e em projetos de preparação para abertura de capital.

Possui um MBA executivo na McCombs School of Business em Austin no Texas.

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